Jürgen Keilbach

Ihr unabhängiger Finanzoptimierer

Betrachten Sie mich als Ihren persönlichen Finanzproblemlöser und profitieren Sie sowohl von meiner Erfahrung aus über 30 Jahren Finanzoptimierung, wie auch von meiner Recherche der zahlreichen Finanzprodukte. Egal welches finanzielle Ziel Sie sich setzen, gemeinsam erreichen wir es!

Früher in Rente bei höherer Altersvorsorge.

Steuerbegünstigter Vermögensaufbau.

Günstige Baufinanzierung.

Niedrigere Versicherungsbeiträge.

Ihre Vorteile sind: Sie sparen Zeit und Nerven weil Sie nicht selbst die unzähligen Dienstleistungen und Produkte vergleichen müssen und auch dem lästigen Papierkrieg entgehen. Sie sparen Geld, weil Sie mit meinem Zutun keine falsche Entscheidung treffen. Und Sie müssen kein Geld ausgeben, weil meine Dienstleistung für Sie absolut kostenfrei ist. Fazit: Finanzen, die bisher nicht wirklich aufeinander abgestimmt waren, harmonisieren wir und bringen sie in Einklang, sodass Ihr Geld ab sofort für Sie arbeitet.

*Praxisbeispiel

Finanzplanung leicht gemacht!

Familie A. hat zwei Kinder und erwartet in Kürze das Dritte. Deshalb möchten sie ihre Eigentumswohnung verkaufen, um künftig in einem Haus im Grünen zu leben. Zusätzlich soll eine Photovoltaikanlage angeschafft werden. Die Familie lebt von einem festen Einkommen, hat neben den üblichen Versicherungen zwei Lebensversicherungen, einen Bausparvertrag und die Aussicht auf ein Erbe in den nächsten Jahren.

Die Aufgaben von Herrn A., zusätzlich zu Job und Familie, sind nun: intensiver Preisvergleich der verfügbaren Finanzprodukte, Entscheidung für das vermeintlich beste Angebot, Beantragung eines Darlehens, Lesen und Verstehen des Kleingedruckten, Ausfüllen und Einreichen aller Unterlagen, Verkauf der Wohnung, Kaufen des Hauses, Finden, Kaufen und Finanzieren einer passenden Photovoltaikanlage. Immer mit der Frage im Hinterkopf: Habe ich alles berücksichtigt bzw. ausgeschöpft, um die beste Lösung für uns zu erreichen? Schließlich geht es um viel Geld.

Glücklicherweise war Herrn A. schnell klar, dass er ohne professionelle Hilfe keine optimalen Entscheidungen hinsichtlich Finanzierungen treffen kann, sodass er zu mir kam, ich die gesamte Abwicklung für ihn übernommen habe und er lediglich noch die einzelnen Verträge unterschreiben musste. Heute wohnen er und seine Familie in ihrem Traumhaus und haben keinerlei Geldsorgen.

Persönliches Kennenlernen

Bevor Sie mir Ihre finanziellen Verhältnisse offenlegen, führen wir ein offenes Gespräch.

Individuelle Bedarfsermittlung und Vorstellung der Dienstleistungen in Ihrem Sinne

Welches finanzielle Ziel haben Sie? Vermögensaufbau? Eigentum? Altersvorsorge? Was muss berücksichtigt werden?

Anbietervergleich

Welche Anbieter gibt es am Markt? Wer passt zu Ihrem individuellen Ziel? Wem gehört das anbietende Unternehmen? Was können bzw. wollen Sie sich leisten?

Datenaufnahme für Ihr Finanzkonzept

Vergleichen von zahlreichen Anbietern, unter Berücksichtigung des Kleingedruckten, um Ihre individuell optimale Lösung zu finden.

Ist-Situation wird zur Plan-Situation

Wie ist Ihre aktuelle finanzielle Situation? Welche Verträge bestehen bereits? Mit welchem Konzept erreichen wir Ihr Finanzziel?

Umsetzung

Ich bereite alle notwendigen Dokumente unterschriftsreif für Sie vor. Sie haben keinerlei Aufwand. In regelmäßigen Abständen überprüfen wir gemeinsam Ihr Finanzkonzept.

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